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              糧食安全刺激行業景氣 2022-05-16 16:21 科德投資
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              • 面對4月這么差的宏觀數據,周一的市場還能如此淡定,說明大家已經有了充分的預期,現在就等下一步的政策利好了。上周末央行調整房貸利率就已經是給市場放出信號,為了穩經濟,沒什么是不可以靈活處理的,所以大家不要太擔心宏觀數據的問題(已經是過去式了)。今天我跟大家分享一個行業景氣高的題材——農藥。

                 

                農藥是一個大家比較熟悉的題材,只是在大基建、房地產、種業這些熱門概念面前,它顯得有點低調。但是結合今年大背景——全球局勢復雜、糧食危機、新冠疫情反復等因素來看,農藥板塊悄悄跟著種業、化肥等板塊后面反彈了起來。從今年的數據來看,國際糧食價格持續上漲,農業景氣度高漲,化肥、農藥對糧食的增產增收有著重要的作用,故資本市場對該題材的炒作還是有邏輯支撐的。

                 

                全球糧食安全危機刺激

                 

                近幾年新冠疫情反復,世界各國對糧食生產早已開始重視。今年,俄烏沖突爆發,兩國合計占全球谷物出口總量的三分之一以上,占世界葵花籽油出口市場超過50%,局勢沖突加劇了全球糧食的供應危機。全球糧食價格持續上行,部分國家限制糧食出口(據統計已由3個增至23個國家),如此便造成了一種“囚徒困境”,業內人士甚至預測,后續還會有更多國家出臺限制措施,這樣一來,本來供應就緊張的糧食,其價格或會繼續維持高位運行。而糧食的高景氣亦會刺激相關的行業發展,農藥正是其中之一。

                 

                事件催化劑

                 

                5月13日晚,為控制該國國內市場商品價格上漲,確保國內糧食供應充足,印度政府宣布立即禁止小麥出口。七國集團農業部長13日至14日在德國斯圖加特召開會議,會議稱,俄烏沖突可能會給世界糧食安全造成嚴重后果。與此同時,國家林草局亦提示,今年,我國大部分發生區美國白蛾越冬代成蟲羽化高峰期較常年提前3—5天,美國白蛾3代區5月上中旬開始陸續進入1—3齡幼蟲期,各地需力爭于5月下旬前完成第一代防治。預計,今年我國美國白蛾第一代整體發生較往年偏重,美國白蛾擴散形勢依然嚴峻。

                 

                行業景氣高漲

                 

                全國農業技術推廣服務中心專家認為,目前農藥市場需求強勁,確保糧食安全和重要農產品生產供應,擴種大豆和油料,以及疫情,使得國際市場對我國農藥需求增加。另外,受“雙碳”政策影響,碳達峰與碳中和帶來的節能減排、壓縮產能,導致煤電等能源和原材料價格的上漲,使得農藥原藥價格普遍上漲。


                行業細分

                 

                上游:主要為苯、烯烴、醇、酯類等化工原料。

                 

                中游:化工原料通過合成加工成為的農藥中間體、農藥原藥。

                 

                下游:中間體和原藥最終生成不同配比的制劑,應用于下游的農林牧業及非農等領域。


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                想了解更多的詳細個股信息,請您移步《科德內參》!


                 

                甘健老師,證書編號:A0560610120012免責聲明:該策略僅作為投資參考,據此操作風險自行承擔。投資有風險,入市需謹慎!



                風險提示:本公司承諾提供專業咨詢服務,但不承諾投資者獲取投資收益,也不與投資者約定分享投資收益或分擔投資損失。市場有風險,投資需謹慎。
              行業調研
              糧食安全刺激行業景氣
              2022-05-16 16:21

              面對4月這么差的宏觀數據,周一的市場還能如此淡定,說明大家已經有了充分的預期,現在就等下一步的政策利好了。上周末央行調整房貸利率就已經是給市場放出信號,為了穩經濟,沒什么是不可以靈活處理的,所以大家不要太擔心宏觀數據的問題(已經是過去式了)。今天我跟大家分享一個行業景氣高的題材——農藥。

               

              農藥是一個大家比較熟悉的題材,只是在大基建、房地產、種業這些熱門概念面前,它顯得有點低調。但是結合今年大背景——全球局勢復雜、糧食危機、新冠疫情反復等因素來看,農藥板塊悄悄跟著種業、化肥等板塊后面反彈了起來。從今年的數據來看,國際糧食價格持續上漲,農業景氣度高漲,化肥、農藥對糧食的增產增收有著重要的作用,故資本市場對該題材的炒作還是有邏輯支撐的。

               

              全球糧食安全危機刺激

               

              近幾年新冠疫情反復,世界各國對糧食生產早已開始重視。今年,俄烏沖突爆發,兩國合計占全球谷物出口總量的三分之一以上,占世界葵花籽油出口市場超過50%,局勢沖突加劇了全球糧食的供應危機。全球糧食價格持續上行,部分國家限制糧食出口(據統計已由3個增至23個國家),如此便造成了一種“囚徒困境”,業內人士甚至預測,后續還會有更多國家出臺限制措施,這樣一來,本來供應就緊張的糧食,其價格或會繼續維持高位運行。而糧食的高景氣亦會刺激相關的行業發展,農藥正是其中之一。

               

              事件催化劑

               

              5月13日晚,為控制該國國內市場商品價格上漲,確保國內糧食供應充足,印度政府宣布立即禁止小麥出口。七國集團農業部長13日至14日在德國斯圖加特召開會議,會議稱,俄烏沖突可能會給世界糧食安全造成嚴重后果。與此同時,國家林草局亦提示,今年,我國大部分發生區美國白蛾越冬代成蟲羽化高峰期較常年提前3—5天,美國白蛾3代區5月上中旬開始陸續進入1—3齡幼蟲期,各地需力爭于5月下旬前完成第一代防治。預計,今年我國美國白蛾第一代整體發生較往年偏重,美國白蛾擴散形勢依然嚴峻。

               

              行業景氣高漲

               

              全國農業技術推廣服務中心專家認為,目前農藥市場需求強勁,確保糧食安全和重要農產品生產供應,擴種大豆和油料,以及疫情,使得國際市場對我國農藥需求增加。另外,受“雙碳”政策影響,碳達峰與碳中和帶來的節能減排、壓縮產能,導致煤電等能源和原材料價格的上漲,使得農藥原藥價格普遍上漲。


              行業細分

               

              上游:主要為苯、烯烴、醇、酯類等化工原料。

               

              中游:化工原料通過合成加工成為的農藥中間體、農藥原藥。

               

              下游:中間體和原藥最終生成不同配比的制劑,應用于下游的農林牧業及非農等領域。


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